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patrimoniales sur-mesure

Offre produits

Himalia

Contrat d’assurance sur la vie individuel et multisupport conçu pour répondre à moyen et à long terme à la stratégie patrimoniale du client.

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Octuor

Contrat d’assurance sur la vie individuel et multisupport conçu avec un mécanisme de participation aux bénéfices différée.

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Espace Invest 5

Contrat d’assurance sur la vie individuel et multisupport conçu pour répondre spécifiquement aux objectifs patrimoniaux du client.

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Espace Horizon 8

Contrat d’assurance sur la vie individuel et multisupport conçu avec un mécanisme de participation aux bénéfices différée.

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Himalia Capitalisation

Contrat de capitalisation multisupport conçu pour répondre à moyen et à long terme à la stratégie patrimoniale du client.

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Octuor Capitalisation

Contrat de capitalisation multisupport conçu avec un mécanisme de participation aux bénéfices différée.

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Espace Invest 5 Capitalisation

Contrat de capitalisation multisupport conçu pour répondre spécifiquement aux objectifs patrimoniaux du client.

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Espace Horizon 8 Capitalisation

Contrat de capitalisation multisupport conçu avec un mécanisme de participation aux bénéfices différée.

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Le PER Generali Patrimoine

Contrat d’assurance vie de groupe et multisupport assuré par Generali Vie

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Le PER Generali Patrimoine

Contrat d’assurance vie de groupe et multisupport assuré par Generali Vie

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Generali Espace Lux Vie France

Contrat d’assurance vie multisupport assuré par Generali Luxembourg S.A.

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Generali Espace Lux Vie France

Contrat d’assurance vie multisupport assuré par Generali Luxembourg S.A.

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Generali Espace Lux Capitalisation France

Contrat de capitalisation multisupport assuré par Generali Luxembourg S.A.

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Generali Espace Lux Capitalisation France

Contrat de capitalisation multisupport assuré par Generali Luxembourg S.A.

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Modes et Options de gestion

La diversité de notre expertise

Fort d’une expérience acquise depuis plus de 20 ans, Generali Patrimoine vous propose différentes solutions de gestion adaptées aux besoins de vos clients.

  • Gestion Libre

    Le client a la maîtrise de ses investissements sur tous les supports financiers disponibles au produit.

    LES +

    Gestion Libre

    Le client a la possibilité d’épargner régulièrement, de sécuriser ou de dynamiser grâce aux options de gestion automatiques.
    Il peut également changer la répartition de son épargne librement en utilisant l’arbitrage.

  • Gestion Pilotée

    Le client confie la gestion de son épargne à Generali Vie, ce dernier prend conseil auprès d’une société de gestion de renom pour gérer les orientations de gestion.

    LES +

    Gestion Pilotée

    En fonction de sa stratégie et de son profil,
    le client choisit une orientation de gestion plus ou moins risquée. 
    L’allocation est pilotée activement par la société
    de gestion. En parallèle, il est possible de répartir l'investissement sur le fonds en euros,
    le fonds G Croissance 2014 et des fonds à avenant (produits structurés et/ou immobilier …)

  • Gestion Dediée

    Le mode de gestion dédiée, appelé également gestion personnalisée, est destiné aux clients qui souhaitent bénéficier d’une gestion financière individualisée en disposant d’un univers d’investissement diversifié (OPC et/ou Actions et/ou Obligations).

    LES +

    Gestion Dediée

    L’Investissement sur
    les marchés financiers est réalisé dès la souscription.
    Il est possible de coupler sur un même contrat
    la Gestion Dédiée et
    la Gestion Libre.

  • Gestion Conseillée

    Ce service disponible en Gestion Libre est réalisé par un Mandataire Conseiller et permet de déléguer à un gestionnaire financier la formalisation et la transmission des demandes d’arbitrages entre différents supports en unités de compte.

    LES +

    Gestion Conseillée

    Le client a la liberté
    de refuser, accepter ou adapter chaque proposition d’arbitrage réalisé.
    Le client profite
    de l’expertise de professionnels et d’un univers d’investissement diversifié (OPC et/ou Actions et/ou Obligations).

  • Gestion Horizon Retraite

    La répartition de l’épargne entre les différents supports en unités de compte et fonds euros est actualisée en fonction de l’âge du client ou de la durée restant à courir avant la retraite (Mode de gestion évolutif).

    LES +

    Gestion Horizon Retraite

    Mode de gestion qui
    évolue avec le besoin
    du client. 
    L’épargne est sécurisée
    de façon progressive vers 
    le fonds en euros

Le client a la possibilité d’épargner régulièrement, de sécuriser ou de dynamiser grâce aux options de gestion automatiques.
Il peut également changer la répartition de son épargne librement en utilisant l’arbitrage.

En fonction de sa stratégie, le client choisit une orientation de gestion plus ou moins risquée.
L’allocation est pilotée activement par la société de gestion. En parallèle, il est possible de répartir l'investissement sur le fonds en euros, le fonds G Croissance 2014 et des fonds à avenant (produits structurés et/ou immobilier …)

L’Investissement sur les marchés financiers est réalisé dès la souscription.
Il est possible de coupler sur un même contrat la Gestion Dédiée et la Gestion Libre.

Le client a la liberté de refuser, accepter ou adapter chaque proposition d’arbitrage réalisé.
Le client profite de l’expertise de professionnels et d’un univers d’investissement diversifié (OPC et/ou Actions et/ou Obligations).

Mode de gestion qui évolue avec le besoin du client. L’épargne est sécurisée de façon progressive vers le fonds en euros

L’investissement sur les supports en unités de compte ainsi que sur le fonds croissance supporte un risque de perte en capital puisque leur valeur est sujette à fluctuation à la hausse comme à la baisse dépendant notamment de l’évolution des marchés financiers. L’assureur s’engage sur le nombre d’unités de compte et non sur leur valeur qu’il ne garantit pas.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

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L’investissement sur les supports en unités de compte ainsi que sur le fonds croissance supporte un risque de perte en capital puisque leur valeur est sujette à fluctuation à la hausse comme à la baisse dépendant notamment de l’évolution des marchés financiers. L’assureur s’engage sur le nombre d’unités de compte et non sur leur valeur qu’il ne garantit pas.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Offre financière

Organisme de Placement Collectif

Generali Patrimoine est un acteur incontournable de l’épargne et de la gestion de patrimoine.
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L’investissement sur les supports en unités de compte supporte un risque de perte en capital puisque leur valeur est sujette à fluctuation à la hausse comme à la baisse dépendant notamment de l’évolution des marchés financiers. L’assureur s’engage sur le nombre d’unités de compte et non sur leur valeur qu’il ne garantit pas.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Assets managers privilégiés

Produits Structurés

Les produits structurés font partie intégrante de l’offre financière de Generali Patrimoine.
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L’investissement sur les supports en unités de compte supporte un risque de perte en capital puisque leur valeur est sujette à fluctuation à la hausse comme à la baisse dépendant notamment de l’évolution des marchés financiers. L’assureur s’engage sur le nombre d’unités de compte et non sur leur valeur qu’il ne garantit pas.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Supports Immobiliers

Plusieurs solutions sont à disposition de vos clients au sein de nos contrats pour investir indirectement dans l’immobilier.
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Partenaires

Fonds G Croissance 2014

Generali Patrimoine vous propose le 3e pilier de l’assurance vie : G Croissance 2014.
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L’investissement sur le fonds croissance supporte un risque de perte en capital puisque leur valeur est sujette à fluctuation à la hausse comme à la baisse dépendant notamment de l’évolution des marchés financiers.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps

Fonds en euros

Les fonds en euros constituent le socle sécuritaire d’une démarche patrimoniale. La politique de gestion des fonds en euros menée par Generali Vie est à la fois prudente et responsable.
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L’investissement sur les supports en unités de compte supporte un risque de perte en capital puisque leur valeur est sujette à fluctuation à la hausse comme à la baisse dépendant notamment de l’évolution des marchés financiers. L’assureur s’engage sur le nombre d’unités de compte et non sur leur valeur qu’il ne garantit pas. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Connect by Generali Patrimoine

Notre offre digitale Partenaires

Innovation continue

Rapidité, fluidité, efficacité des outils digitaux pensés pour faciliter la gestion de votre portefeuille client.

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Accompagnement personnalisé

Une expertise patrimoniale, au service de nos clients. Une large gamme de produits, une offre financière diversifiée, un accompagnement personnalisé.

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Conformité réglementaire

En phase avec les réglementations (IDD, PRIIPS, MIF…) Generali est soucieuse de vous fournir un service conforme et sécurisé.

Un espace client pour gérer l’épargne en ligne

L’espace de votre client est accessible 24h/24 et 7 j/7. Il lui permet de suivre en ligne son contrat d’assurance-vie et de gérer son épargne à distance à tout moment (1).

Votre client peut

Consulter la situation de son contrat :

  • épargne atteinte
  • répartition de l’ épargne investie
  • mouvements réalisés

Retrouver des informations :

  • fiche d’information financière sur chaque support
  • état de situation annuel
  • l’ensemble des courriers

Effectuer des opérations de gestion :

  • versement libre
  • arbitrage
  • rachat partiel 72h
  • changement de mode de gestion
  • modification des coordonnées fiscales et postales, e-mail et téléphone

(1) Selon les modalités précisés dans la note/notice d’information valant conditions générales de votre contrat d’assurance-vie.

Le document d’information clé du contrat du client contient les informations essentielles. Le client peut obtenir ce document auprès de son conseiller ou en se rendant sur le site www.generali.fr

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Nos bureaux à Paris

  • 2 Rue Pillet-Will
    75009 Paris

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Présents sur toute la France, nous sommes à votre écoute et disponibles pour répondre à vos besoins et vous proposer des solutions simples et innovantes.

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